PUN:2023 展望：GameFi 等概念將在周期中復蘇，Web3 系統化呈趨勢_NFTPUNK幣

撰文：HarryLiu，ForjCEO

編譯：WayneZhang，ForjNetwork

在討論2023年的周期和系統之前，我們先來看一下2022年Q4投資情況的對比，希望從VC的數據中找到2023年的新趨勢。

2021年Q4Web3共發生416次融資，2022年數量下降了32%，共283筆。平均融資規模1560萬美元，下降為去年的61%。數據與現實產生了分歧，因為跟去年相比，Web3無論在采用還是技術創新上都有了很大進步，而規模與次數的大幅下降。一部分原因是熊市的背景下，資金也逐漸變得保守。

規模最大的幾筆融資發生在游戲平臺，NFTFi，元宇宙基礎設施，創作者經濟幾個賽道上。游戲領域公司FenixGames獲得季度最大規模融資，達到1.5億美元。緊隨其后的是Improbable，獲投1.11億美元。

以領域進行細分，在Q4，POLYCHAINCapital在基建領域出手七次，且均為領投方。出手十分豪爽，平均規模在1900萬美元左右。而下圖也展示了Q4大力壓注其他領域的VC們和他們的投資情況。????????????????

CryptoPunk #8531以550 ETH成交，創2021年7月以來該系列最低售價:7月16日消息，NFTstats.eth發推稱，Punks OTC于7月14日剛持有的僵尸CryptoPunk #8531已出售，以550 ETH（價值超過106萬美元）的價格成交，買家為metaversalvault.eth。這是自2021年7月31日以來最低售價，當時一個僵尸Punk以450 ETH的價格售出。

據此前報道，CryptoPunk長期持有者及藍籌NFT交易者PunksOTC以1785 ETH（約合339.1萬美元）的價格從Casuallyrekt.eth（又名BeanieMaxi）總計購買16個CryptoPunk。其中有5個Punk帶有連帽衫特征，1個是僵尸Punk。

交易完成后Punks OTC將其推特頭像換成CryptoPunk #8531。該Punk是一個三屬性僵尸型Punk，Rarity Tools數據顯示其在系列稀有度排名中位列第105位。[2023/7/16 10:57:19]

值得一提的是，Polygon在我們前幾篇Web3大規模采用中也被提到過，其與多個Web2品牌合作，利用NFT，元宇宙等方式推動Web3采用。除了合作之外，PolygonVenture則在Q4總投資13筆，平均規模在654萬美元，主要聚焦在NFT和游戲領域。

2023年主題

回顧過去的兩年，2021年的主題可以總結為「元宇宙互操作性」，2022年的主題為「網絡效應」。對于2023的敘事則可能由「周期」和「系統」兩個分主題組成。一方面，在牛市火爆登場的元宇宙，X2E，GameFi等概念會在熊市打磨后重新崛起，另一方面，隨著基礎設施的完善，創新技術的不斷出現，系統化會成為一個趨勢，Web3市場體系，媒體系統等可能由此建立。

美國CFTC：比特幣期貨凈空頭持倉降至2020年3月以來的最低水平:美國商品期貨交易委員會（CFTC）：比特幣期貨凈空頭持倉降至2020年3月以來的最低水平。[2021/8/21 22:27:38]

系統&制度

1880-1930年，美國實現了各種基礎性創新，隨著重要的基礎設施出現，建立在其上的電力，公路，城市規劃等系統開始使用。1930-1970，創新也變的系統化，教育不斷提高著生產力，機構，工廠，媒體，管理制度等逐漸誕生和完善。自1970年至現在，我們正處在一個系統被擴建和不斷建立的時代，壟斷越來越多，監管也變得更加嚴格，所以人們創造了一個新的系統來限制權利，在這里，系統和系統化的創新正在推動社會的進步。

在這讓我們思考一個問題：游戲可以取代學校嗎？尤其是亞洲的一些學校，非常注重成績和KPI。很多學生通過像測試機器人一樣訓練來取得成績。但事實上，你甚至可以電腦或者手機上通過互聯網學到從小學到大學所有的知識。知識的衡量方式被成績來束縛，但是否掌握并熟練使用才是社會所需的。盡管有弊端，但這仍然是一個成熟的制度。我們相信這種制度上的創新會更進一步提高生產力。比如數據→信息→知識→智慧的知識獲取途徑的優化。

對于社交媒體來講，關注數，瀏覽量也可以是分數，就像一個游戲一樣，關注度越高，你的排名就越高。ForjResearch也在參與這場游戲，通過發布研究報告來獲得大家的信任與關注。在這場社交媒體的游戲中，你可以通過使用應用程序，發布內容等遇見更多人并獲得收入。如果把互聯網一個整體，每一個服務都是一個系統，Twitter或許不是一個游戲，而是一個日活2.5億的游戲。

火幣大學于佳寧：2021迎接產業區塊鏈2.0時代:11月15日，第二屆數字經濟產業與人才發展論壇正在召開，火幣大學校長于佳寧受邀以《2021迎接產業區塊鏈2.0時代》為主題發表演講。于佳寧認為，2017年以來，產業區塊鏈落地穩步推進，區塊鏈賦能產業的價值已經被充分驗證，產業區塊鏈2.0時代即將來臨，這也帶來五大趨勢。趨勢一是區塊鏈+將成為創新創業的主戰場，趨勢二是數字人民幣將成為產業數字化轉型的關鍵動力，趨勢三是技術融合改變社會形態，趨勢四是資產上鏈成為大勢所趨，趨勢五是數據要素化機遇顯現。[2020/11/15 20:52:41]

公司往往把自己的利潤放在行業創新之上，柯達曾經市值30億美元，是一家專注膠卷拍攝的世界30強企業。而改變柯達命運的數碼相機實際上是由柯達最先在實驗室研發而出，但基于膠卷的高利潤率能長期維持的假設，其沒有將此作為發展方向。后面發生的事，大家也都知道，數碼產品的出現讓柯達日落西山。

一個過于系統化的世界可能缺乏思想的多樣性，并擁有順從心態，同時讓人們優先維護現狀，對于新的和破壞性的宣發接受性更差，這可能扼殺創新和創造力，阻礙企業家精神，另一方面，這會激勵一些人質疑和挑戰，并找出新的機會和動力。

一旦系統規模擴大，就很難用新的制度和創新來取代它。創業公司和風投公司在這場將取代體制的革命中，他們是重要的參與者。同時改變多個系統的方法是等待關鍵時刻。各個領域正面臨著一個關鍵時刻，他們終于開始采用一種接受的系統關鍵性創新。

周期

系統之所以存在，是因為現有的行業、公司、法規、制度已經成型且不斷發展，而周期則隨著創新不斷循環。馬克吐溫曾經說過：「歷史不會簡單重復，但總會驚人的相似」。

Telegram將TON上線日期再次推遲到2021年4月:即時通訊應用Telegram第二次推遲了區塊鏈項目TON的發布，將新的上線日期推遲到2021年4月。根據周三晚間發給投資者的一封信，Telegram將返還投資者72%的投資，這是該公司在10月份首次推遲上市時商定的一項義務，當時美國證券交易委員會（SEC）起訴該公司，稱其TON預售是未經注冊的證券銷售。對于那些同意等待更多時間的投資者，有一個替代選擇，他們可以將投資借給Telegram作為貸款，并在2021年4月30日前獲得原始投資的110%。（Coindesk）[2020/4/30]

我們認為Web3也是如此。當一項新的創新出現時，大多數情況一開始會被忽略，然后是邏輯上的批評，再到公眾的不斷討論，緊接著是大家對創新的接受，并采用。今天的Web3，AI，元宇宙和之前的汽車，飛機，互聯網等正在遭遇相似的場景。

Z時代以及新生代的出現也會帶領新的創新周期，正如現在年輕人喜歡的Snapshot和Tiktok逐漸成為主流，智能手機和智能穿戴設備變得越來越流行。新的用戶，新的思考方式帶來新的需求，新的周期到來。

聲音 | 彭博社分析師：2020年除BTC以外的加密貨幣價格將偏向下行:彭博資訊（Bloomberg Intelligence）的高級商品策略師Mike McGlone近日發布的報告顯示，比特幣正在贏得加密貨幣領域的“采用競賽”，并可能在2020年繼續上漲。至于其他加密貨幣，McGlone表示，“有太多的加密資產競爭采用”，這將使市場價格“偏向下行”。為了讓加密資產在未來升值，快速增加的新代幣供應量必須下降，因為去年總共有3000種新加密貨幣進入市場。（CryptoGlobe）[2020/1/9]

行業的轉變是在「分」與「合」中轉變的，互聯網通過多層協議組合，又細分成多種內容。DeFi技術的創新刺激了新的流動性，在跨鏈等多個領域的微小創新刺激出了多功能的聚合器和復雜且功能復雜的DEX。或者說，對于創業者，橫向創新與縱向探索都可能推動行業發展來獲得事業的成功和財富的增長。

21年-22年，我們見證了X2E的起起伏伏，無論是Play-to-earn的Axie，還是Walk-to-earn的Stepn，盡管當時炙手可熱，但目前NFT銷售以及Token價格都面臨極大縮水。這也證明了僅靠Earn來維系項目具有不可持續性，UGC是未來游戲的一個必然趨勢，賺錢會成為游戲的副產品，新的項目增長飛輪將是：樂趣→深度參與反饋的分享→更多非投機玩家→項目優化→更多樂趣。

新的系統

為了區分，我們將系統分為四種并逐一探討各系統的特性，案例，以及將要出現的新系統：

工業系統

工業系統一般由一個公司或者整個行業建立。我們在創業時經常得到的建議是「專注于一件事」，這確實重要。但從過去的10到15年，情況發生了變化。Slack在2020年賣給Salesforce的原因是它不能擊敗Microsof的捆綁式產品體系。如果你想打敗微軟，你必須從根本上改變你的進攻方式。

很多公司從成立之時起就推出多種產品的地方，或者以他們為基礎推出服務。擁有多個產品減少了競爭對手的數量，增加了市場規模，支持捆綁的價格調整，支持客戶的通用UI，APls等，并且可以更深入地合作。作為一個復合產品公司，協作也將成為一種產品，底層數據和圖表將變得重要。改變組織架構需要原始投資和時間，但如果最終目標是GAFA的話，這是值得的。AnimocaBrands就是一個很好的例子，借助其在NFT，元宇宙，游戲等領域的投資逐漸形成網絡效應。

對于行業系統最大的變化就是文化將成為產品，與上一波塑造生活方式的創新不同，現在的消費者已經可以選擇任意的生活方式，相比之下文化讓品牌更具知名度，辨識度。產品可能不僅是實物還可能是一種思維方式，一種文化產品。

市場系統

市場系統也是一個人類行為系統。拿教育體制舉例，大學也擁有捆綁式服務：教育、交友、約會、地位、創造。大家擔心在線課程的無法滿足這些條件，但下一代教育服務的重點是考慮學習環境。增強其好奇心，激發學生所處的領域的興趣，同時讓他們了解各種新領域，而這需要一個允許更多的協作和個性化的系統。這個時候AI或許會成為更好的選擇。

在前幾年，人們會認為在辦公室這種固定場所辦公應該是常態。現在，遠程辦公也逐漸被人所接受。在美國和日本，為了提高轉化率，企業會將選擇提供最低限度的商業體驗來提供便利。隨著時代變化，我們想要的不僅僅是一種強調便利的購物體驗，而是一個提供游戲式體驗以加深和用戶關系的品牌體驗。重要的是要用品牌來填充「玩」的感覺。就像Gucci與10KTF合作制作的NFT游戲體驗，用4253件藏品吸引了3000余位收藏者，不僅獲得了收益，也為提供給這些收藏者全新的商業體驗。

品牌過去通過大眾媒體不斷傳播，現在技術和數據則是讓品牌解決個性化問題，品牌可以在短時間內基于統計用戶習慣的到的數據精準定位目標群體，但也產生了對于隱私和成本的挑戰。

工廠的誕生，生產線的發明以及全球供應鏈網絡的發展從根本上改變了制造業，但目前我們能做的知識通過改進技術讓其更高效或者更加規模化從而降低成本，未來應該是有一種服務，能從根本上改變事務的制作方式。ElonMusk也說過：「在特斯拉，工廠比汽車更像是產品」。這種工廠即服務更可能成為可持續性的系統。

最后是媒體系統和精神系統，我們將在以后的報告進行分享，但就精神系統來講，一個明顯的趨勢是，更多的創新可能來自于集思廣益而不是天才，好的想法不斷被分享，模仿，加工后逐步落實，然后付諸實踐。

總結

價格周期是我們目前正在經歷的最明顯的周期，而價格的下跌刺激信仰者的創造力，我們在熊市可以看到：

投機者的減少：NFT與FT交易金額和數量的減少

新品牌的進入：Nike，Gucci，Reddit等品牌試水Web3

技術的革新：跨鏈，L2s，Move語言等

……

無論是技術、產品、還是模式層次的創新，基礎性的創新正在不斷推動Web3整體系統的創新。新的創業者和入場者正在重塑Web3系統的玩法，我們可以預測到X2E，元宇宙等在熊市打磨之后以嶄新姿態活躍起來，但我們更加能確定的預測：下一場創新是來自于Scenius而不是Genius。

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