區塊鏈:悄然注資Coinbase、Ripple，那些頂級古典VC不會錯過區塊鏈投資_AND

本文來自：鏈聞ChainNews，原作者：MichaelIppolito，翻譯：LynnLee，星球日報經授權轉發。在機構投資加密資產的路上，風投走在了最前頭。早在2013年，就有像UnionSquareVentures以下簡稱USV和AndreessenHorowitz等公司在這一領域進行過大筆投資，時間遠遠早于去年涌現的加密資產投資熱潮。如果你是個樂觀主義者，你可能會說，這是因為加密資產爆炸式的增長，剛好與風投公司的策略非常吻合——他們傾向于投資那種高風險、高回報的項目。當然，如果你對此持懷疑態度的話，你可能又會說，代幣的發行給人們提供了一種具有吸引力的可替代融資方式，這其實給風投帶來了非常激烈的競爭。而真相，真如我們經常看到的那樣，很可能夾雜在這兩種觀點之間。本文想要探討的是，就目前來說，風投似乎對區塊鏈/加密領域非常感興趣。那么，他們當中哪些是主要的投資方？他們又是如何做出投資決策的呢?大型玩家就這個問題來說，你會發現，風險投資領域的那頭「800磅的大猩猩」(意指強大到無需有任何顧忌的人或物)，也有計劃想要成為區塊鏈領域中的「800磅的大猩猩」。AndreessenHorowitz公司已經宣布成立一個3億美元的基金，專門投資新興的密碼資產和區塊鏈技術。這個基金能帶來多大的影響力目前還很難說清，不過，對加密貨幣領域來說，這家擁有9年歷史的風投巨頭并不陌生。它早期曾投資的項目包括有Coinbase、Ripple和Cryptokitties，可謂是迄今為止最早、規模最大的、專門投資加密資產的風投公司基金之一。的確，這個基金意味著，將有一大筆機構資金注入加密資產領域，為那些有發展前景的項目和企業家提供支持。而在我看來，更重要的是，這個基金還把給加密資產這個急需要認同的領域帶來了一種可信度。當機構資金越早將這一領域視為合法的、高增長的投資機會，加密貨幣的未來發展前景就會越好。USV在這方面的表現值得稱贊。作為其聯合創始人之一的FredWilson很早就支持加密貨幣的發展，可以說，他和許多早期的區塊鏈設計師和先鋒人物一樣，引領了這個領域的發展。USV也在早期投資過一些加密界的巨頭，如Coinbase和OpenBazaar等，他們還常常與AndreessenHorowitz公司攜手一起投資。

報告：截至2023年7月，加密貨幣行業擁有近19萬名員工:金色財經報道，K33Research的新數據顯示，截至2023年7月，加密貨幣行業擁有近19萬名員工。與2020年加密貨幣熱潮之前的就業統計數據相比，這一數字顯著增加。報告稱，2021年加密貨幣行業的就業人數更高，接近211,000人，這與高價格和公司估值相吻合。研究人員表示，大約三分之一的加密貨幣勞動力在交易所或經紀公司工作，另外26%的人受雇于提供與加密貨幣相關的各種金融服務的公司。只有6%的人從事NFT領域，而21%的人將自己的技能貢獻給區塊鏈協議、分析和挖礦業務。剩下的13%的員工從事與加密貨幣相關的工作，這些工作并不完全屬于任何其他類別。[2023/7/9 22:27:11]

AndreessenHorowitz和USV的區塊鏈投資我個人也喜歡USV在加密資產領域的投資方式，他們非常注重強調監管在區塊鏈中扮演的角色和DApp的價值。Wilson在最近發布的一篇博客中就強調了這一點，他說：「如果2016年下半年和2017年全年的重心都是圍繞籌集資金用來資助發展項目的話，那么2018年肯定會令人覺得，這是我們開始擁有能使用的去中心化應用的一年。」就監管方面來說，我不想聊到太遙遠的話題，但一般的理論是，更好的監管結構，將能吸引優秀的開發人員，從而創造出更一流的區塊鏈。AndreessenHorowitz和USV并不是僅有的兩家涉足加密技術投資的風投公司。現在有很多基金，如Lightspeed和DraperAssociates，都在加密貨幣和區塊鏈有大筆投資，而且，還出現了一批專為投資區塊鏈而設立的風投公司。在這里，我想特別提到的是PlaceholderVentures，這家公司由曾任職于USV的JoelJoelMonegro和ChrisBurniske領導(后者著有《Cryptoassets:TheInnovativeInvestor’sGuidetoBitcoin》一書)。此外，我這里還有一份截至今年3月投資加密資產的前八大基金清單(括號內為投資項目數量)：

.SWOOSH：Reveal時間表將于太平洋標準時間6月15日發布:金色財經報道，耐克旗下Web3可穿戴設備平臺.Swoosh在社交媒體發文宣布Reveal時間表將于太平洋標準時間6月15日星期四中午12點發布，更多相關信息將于下周公開。此前.Swoosh曾稱由于落后于計劃，原定于今天推出的Reveal時間表將延期發布，主要內容可能涉及未鑄造耐克首個數字運動鞋系列“Our Force 1”Box的處理計劃。[2023/6/10 21:27:39]

聰明人的投資術要詳細研究區塊鏈這個投資主題，其實可以有很多種方式。在LauraShin最近的某一期播客中，MulticoinCapital公司的KyleSamami歸納出了風投進行加密資產投資的三種方式：1.設立獨立基金，專門投資加密技術要進行加密資產投資，風投公司需要做一個「做vs買」的決定。也就是說，我是要開發公司內部的實力去投資區塊鏈和加密資產，還是要把這些技能「外包」出去？AndreessenHorowitz選擇的是前者，對他們來說這或許是很合適的。他們已經在加密技術領域有大量的投資，而新增的投資則能加大其商業協同效應的可能性。AndreessenHorowitz還認為，加密技術最終將成為主流，所以從他們的角度來看，盡早地開發這一特定領域的專業知識是有意義的。最后，他們的加密技術基金構建方式也很有優勢。AndreessenHorowitz有一隊專門的LP為這個基金提供資金支持，也就是說，他們了解這個領域具有的波動性，也懂得用長期發展的眼光來看待投資。而另一種基金，只是從現有的基金中抽取一部分資金出來，但這種基金可能會有對加密資產并不熟悉的投資者，或者是他們不喜歡你拿他們的錢去冒險。Andreessen的基金傳遞的信息也很直接：他們已經設想到可能出現的諸多風險。3億美元不是一個小數，如果區塊鏈最終只是曇花一現，或者是價值在未來10年如果沒有出現顯著增長的話，那么他們就得需要面對一些非常不滿的投資者。2.投資其它「專頭資區塊鏈」的風投公司這是USV采取的主要方法，不過，他們自己也有直接面向區塊鏈公司的投資。自2014年以來，USV的資本投到了好幾家專投區塊鏈的風投公司其中就包括MulticoinCapital和PolychainCapital公司。也就是說，前文我們提到的「做vs買」選擇中，USV似乎暫時傾向選擇的是「購買」區塊鏈和加密技術能力。投資像Multicoin這樣的基金，可以讓USV從那些謹慎的投資者那里獲得最大的信息流和利潤，而這些投資者的業務重點完全集中在區塊鏈或加密資產上。這種間接投資的形式，也使USV能夠加強對其區塊鏈和加密資產投資的風險敞口限制，積極地管理風險。他們還可以盡可能地多接觸那些只關注這一領域的投資者。在我看來，這種方式很有意義。不過我猜，有些投資者可能也會產生疑問，他們為什么不干脆直接投資MulticoinCapital呢如果他們不想通過USV間接進行投資的話。3.從現有基金中分割出一部分Lightspeed的區塊鏈投資采取的是第三種方式。這一方法介于前面的兩種方法之間，它不屬于專為區塊鏈和加密資產投資募集基金，而是從現有基金中分割出一部分來。這種方法的優勢在于，它給了基金可以「試水」的機會，也就是說，同時也能親自體驗和面對這一投資的風險。坦白說，我并不喜歡這種投資框架模式。雖然你確實可以避開AndreessenHorowitz假設會出現的那些風險，你的公司內部實力可能也可以強過USV，但是，在我看來，它的問題讓人感覺不像前兩種那樣考慮周全和完善，前面兩種方式明顯具有策略方面的優勢。誰更勝一籌?圍繞區塊鏈的火熱話題討論，讓我想起了中國首任總理周恩來的名言。周總理在被問及他對法國大革命的看法時，他的回答是：「下結論還為時過早。」現實情況是，我們現在仍然身處這樣的初期階段，只有時間才能告訴我們，哪種投資方式和基金結構能帶來最佳回報。AndressenHorowitz的基金也是不過是才剛剛成立。不過，話雖如此，我并不打算以這樣敷衍的結論草草結束此文，我的觀點是：能在這個生態系統中獲得成功的基金，將會是那些懂得維護紀律并能抵御極端波動性帶來風險重擊的基金。這種觀點在加密社區中是很不受歡迎的，但是，你們知道事實是什么？目前，加密貨幣有99%都是無用的。以太坊也只有寥寥幾個應用程序，月活躍用戶也只有大概1000人——1000人！這樣的關注度還不如某些八年級學生的科學項目關注度高。沒錯，我知道它還有潛力等待人們開發，我們都知道有潛力，但實際上，Coinmarketcap前100強的代幣，其價格都是瘋狂估值的結果。市場終將意識到它所犯下的錯誤，這是它一貫以來的作風。而等到這一天來臨的時候，很多人都將損失慘重。投資者將會恐慌，投資規模將大幅縮減。不過，那些嚴格遵循自己的投資方式，保持堅定信念并持續用戰略方式進行資本配置的基金，最終將獲得屬于他們的獎賞。

CNBC記者：馬斯克收購推特后推特CEO和CFO不會留任:10月28日消息，CNBC財經記者David Faber發推稱，Twitter現在由ElonMusk負責。David Faber獲悉，Twitter前CEO Parag Agrawal和前CFO Ned Segal已經離開公司總部，并且不會隨著馬斯克時代的開始而返回。[2022/10/28 11:51:02]

Celsius CEO提議將Celsius改造為數字資產托管公司:金色財經報道，Celsius首席執行官Alex Masinsky最近提議將Celsius改造成一家數字資產托管公司。在9月8日的一次員工會議上，Alex Masinsky概述了一項振興公司的大膽計劃。他和另一位Celsius高管Oren Bronstein說，他們想重建公司，把重點放在托管上，為人們儲存加密貨幣，并對某些類型的交易收取費用。這個項目的代號為“Kelvin”。（紐約時報）[2022/9/14 13:27:39]

Peersyst：哥倫比亞土地注冊系統已在XRPL上登記首個裁決決議:7月30日消息，Ripple合作伙伴、總部位于巴塞羅那的軟件開發公司Peersyst Technology宣布，已經推出哥倫比亞國家土地注冊系統的第一個版本，并在XRPL上登記哥倫比亞的第一個裁決決議。

據此前報道，哥倫比亞國家土地局（National Land Agency）已集成基于Ripple XRPL區塊鏈構建的數字土地注冊系統。[2022/7/30 2:48:06]

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