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區塊鏈:馮波:區塊鏈創投的三要素:審美觀、知識結構和方法論_Earn DeFi Coin

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DragonflyCapital的中文名是蜻蜓資本,當時琢磨起名字的時候,有一天我正教兒子背古詩,讀到宋代詩人楊萬里《小池》中的“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上頭”,我一下覺得蜻蜓是個好名字。蜻蜓立在荷葉上的形象浮現眼前,和我們在加密市場做前沿布局的策略很像,Dragonfly的名字就這樣定下來了。

我曾讀過一位希臘哲學家到訪波斯帝國的描述:波斯的統治地位,如同一道清晨的薄霧,淡淡地籠罩著整個帝國,似乎在那里,又似乎不在那里,讓你感覺忽隱忽現,但波斯當時有全世界最好的路和馬車,中央下達的命令可迅速傳往帝國的每一個角落。Dragonfly要做的事情,就是籠罩整個區塊鏈的早期市場。

人類社會的下一個bigthing是什么?

做投資人有兩種方式:一種是賺錢,另外一種是尋找人類社會商業的邊際。我是屬于第二種探險式的投資人,驅動的基因來自對精神和哲學層面的探索。我最關注的是人類社會的下一個bigthing是什么?

2014年,我思考人類社會的未來可能有三個重要的方向:第一是生物醫藥,第二是AI,第三是區塊鏈。但我不是經過醫藥專業訓練的專家,看不太懂生物醫藥到底要做什么;而AI只是一個更強大的工具,最后還是像谷歌這樣中心化的大公司會使用得更好;而區塊鏈代表了改變技術平臺和人類交往模式的新思想,可能比較適合我,所以就開始做區塊鏈方面的探索。

區塊鏈世界是一個極致自由和高效的市場,不管是中本聰,還是各種極客和黑客,對于自己的項目都沒辦法完全控制。

從知識結構看,區塊鏈世界是基于數學基礎上的去中心化治理模式,在數學面前人人平等。這和人工智能有很大區別,隨著人工智能技術的發展,可能會出現AI巨頭擁有壟斷力量的問題,而區塊鏈治理的目標則是讓社會更加公平、高效、透明。

區塊鏈是大航海時代,不要做港灣里的一條擺渡船,只是忙著來回擺渡。現在區塊鏈是風險偏好最強烈的人在參與,他們是世界上創造性最強的人。

中國移動:將與香港Web3.0協會在數據跨境流動、數據資產證券化等領域共同開展跨鏈數據業務:金色財經報道,中國移動香港公司近日宣布,中國移動已在福州新區完成閩港區塊鏈“中移閩鏈”和“中移香港鏈”的跨境跨鏈流通測試。此次測試由中國移動研究院、香港公司和福建公司三家聯合跨境完成,采用中國移動研究院自主研發的“中移鏈”跨鏈服務和跨鏈NFT智能合約技術方案。中國移動表示,未來將與福建實達集團、香港Web3.0協會在數據跨境流動、數據資產證券化等領域共同開展跨鏈數據業務。(人民網)[2023/6/27 22:03:16]

而互聯網投資領域,越來越多對風險規避的人進來了。以前的PE從來不投互聯網,現在基本所有的PE都來做。當越來越多風險規避性的人進入到一個行業的時候,說明這個行業成長空間比較有限了。

在我們看來,加密貨幣將是互聯網演變的下半場。

20年前,加密貨幣不可被創造,但今天的世界正在發生變化,隨著去中心化計算到來、電商的普及、寬帶的指數型增長與移動端應用的普及等重要科技趨勢的變化,以及前所未有的銀行量化寬松、由美國主導向多端化世界轉變、收入不平等、全球商業和工作線上化等經濟宏觀形勢的變化,加密貨幣市場有望迎來新一輪的飛躍發展。

最難的不是生意,而是其中幾個關鍵人物

比特幣是人類社會發展歷史中誕生的一件完美作品,它是全球首創的抗通縮、抗扣押的全球化貨幣,活躍在傳統金融體系之外。新冠肺炎疫情后,世界將經歷去全球化。人們將需要一種新的資產,能夠抵御中央銀行導致的通貨膨脹。

對于數字世界原著人群而言,比特幣比黃金更自然。黃金主要有兩個用途,一是價值存儲,二是避險。在數字經濟時代,黃金的意義其實并不大,如果將來大眾都能意識到這一點,進而像把所有的信息通訊都轉移到微信一樣,把資產數字化之后轉移到比特幣網絡,那時的比特幣市值可能會達到50萬億美元。

從比特幣的設計理念和帶給人類社會的創新變革意義看,Google搜索引擎也沒它牛。美團王興也曾經說,比特幣的想法太牛逼了!是注定要載入人類文明歷史的那種牛逼。

加密貨幣Floki將在世界乒乓球錦標賽決賽獲得賽場廣告位:金色財經報道,加密貨幣Floki (FLOKI) 宣布與國際乒聯 (ITTF) 建立合作伙伴關系,ITTF將于5月20日至28日在南非德班舉行國際乒聯世界乒乓球錦標賽決賽,Floki將在所有比賽上獲得賽場廣告位。(Decrypt)[2023/5/13 15:00:24]

區塊鏈始于“數字黃金”,而現在已開始在公鏈上重建整個金融體系。如今,世界上任何人只需一部手機就能進入這個數字金融棧:儲蓄賬戶、擔保貸款、合成資產。

如果說比特幣具有一定的金屬屬性,那以太坊更多的是具備經濟屬性,就像美元、石油一樣。至于以太坊經濟體能有多大規模,還要取決于以太坊自身和生態的發展。

如果選一個能夠去駕馭或者引領某個去中心化社區的領袖,我覺得最好的人選會是Vitalik。我之前和Vitalik接觸了很長時間,我覺得他就像游戲中的一個avatar跑到這個世界上來,他對人際之間的關系比較淡化,有點不食人間煙火的仙氣,就像神一樣的存在。Vitalik只用了八個月就學會中文,我夸Vitalik說,你的中文說得不錯,他說明年他的目標是用中文做演講。

在我看來,現階段區塊鏈有兩大方向,一個是圍繞比特幣的挖礦、交易等衍生產業,一個在以太坊鏈上的原生態,DeFi就是基于以太坊鏈上原生態而興起和繁榮的。

區塊鏈世界沒有國界,我們都是另外一個維度的公民。如果不談中本聰、Vitalik這些人物,我認為當下區塊鏈領域比較重要的三位實干家分別是:MakerDAO創始人RuneChristensen、Compound創始人RobertLeshner、NEAR創始人IlliaPolosukhin。

Rune是一個非常偉大的思想家,也是一個非常偉大的傳教士;Robert則是非常實干的創業者,他具備傳教士的特質;Illia非常開放,具有合作心態。至于他們三個未來20年以后能不能成功不重要,重要的是他們代表的這一類人總會成功。

區塊鏈技術應用平臺 IOST 現已推出 On-Chain Governance v2.0:2月24日消息,區塊鏈技術應用平臺 IOST 宣布推出 On-Chain Governance v2.0,其升級內容包括:優化提案流程、降低提案門檻,升級鏈上治理 UX。主網賬戶持有 1000 枚以上的 IOST 用戶可自主發起 IOST 生態發展提案,由全節點合伙人全民投票決定。該治理機制還允許所有社區成員通過投票選出 IOST 節點伙伴來間接參與 IOST 治理,節點合伙人獲得的票數將影響其在治理門戶中的決策權重。[2023/2/24 12:27:31]

我一般會問創業者一個共同的問題:當你有懷疑、有疑問的時候,你會想到哪家公司,它的運營方式可能會給你一些啟發?Rune的答案是基督教的耶穌。他的解釋是,羅馬帝國之所以把基督教定成自己的國教,因為基督教有一個非常重要的機制就是鼓勵分享,甚至把自己擁有的一半財富散去幫助其他人,這應該是全世界最普世的價值觀之一,羅馬帝國借此擴張領土和鞏固統治。我覺得Rune提到的“普世”對我的吸引力是無窮的,他其實關注到的是類基督教式的商業模式。

Compound是基于以太坊的去中心化借貸協議。Compound創始人RobertLeshner當時對我講Compound要做decentralizedbank,我就問他怎么去找資金池,怎么去解決市場流動性問題,怎么去匹配放貸人和借款人的需求。我當時完全不懂,還沒有成立基金,但我就自己投了5萬美金。Compound要做的事情讓我想起了互聯網最早期阿里巴巴和eBay做的事。Compound當時估值只有50萬美金,如今已有超過10億美金的資管規模和將近10億美金的貸款體量,作為流動性挖礦模式的先驅者,被市場多家DeFi團隊所模仿。

還有NEAR,它的目標是成為區塊鏈領域的基礎設施,類似亞馬遜AWS平臺在云計算領域的地位。NEAR創始團隊成員中有三個人是世界數學奧林匹克冠軍。我有段時間每天跟他們混一起,他們經常會嫌你腦子慢,我就覺得自己怎么那么笨,天天覺得自己無比笨。

FTX遭遇6.62億美元資金神秘外流:11月12日消息,據區塊鏈分析平臺Nansen估計,FTX遭遇6.62億美元資金神秘外流。[2022/11/12 12:55:54]

DeFi的發展就像巨人前行的腳步

DeFi的創新初衷在于,通過它能解決人類社會金融系統的若干問題,當然,還要有一批非常強悍和永不罷休的創業者們,能夠把DeFi的基礎不斷完善;還要有一批布道者,不斷把市場和用戶規模壯大。

我相信,20年以后,DeFi在經過不斷革命和革新,市場體量要比現在大很多倍。現在DeFi也就十幾萬人參與,是一個非常小的實驗。

你可能無法測量巨人的身高,但可以看到巨人的腳步。DeFi的發展就像巨人前行的腳步,每一小步都讓人感覺那么驚奇,而且DeFi還處在學習走路的階段,未來要走的路更長。

DeFi是一件很偉大的事,因為DeFi就像從前的電子商務一樣,它代表的其實是一種方法論、一種思想、一種工具,電子商務在過去20年改變了全世界人們的購物方式,20年后DeFi將會成為人類金融體系的重要基礎。

今天DeFi所取得的發展固然新奇和令人震撼,但更加有意義的事,是區塊鏈技術推動了一種新的公司結構和股權意識快速形成,初創項目可以先做IPO,然后再開始由社區文化和利益綁定的運營模式。這是人類社會在最短時間內創造出非線性增長的治理和業務模式,相比股權要高效和自由,當然其中風險也很多。

以YFI為例,它是一個具有自動調倉功能的平臺聚合協議,沒有CEO,沒有管理層,采用無私募、無預挖、無團隊份額的Token分發模型,一下子點燃了社區對于公平的渴求,其市值從0到8億美金僅僅用了40天時間。在我看來,YFI是真正具有顛覆性的區塊鏈創新項目。

未來的區塊鏈世界中,BTC和ETH一定不會是最大的資產,一定是其它公鏈。而且,未來20億用戶上鏈做應用,需要強大的基礎建設。

互聯網改變服務,區塊鏈改變資產

QuickSwap因閃電貸攻擊損失22萬美元,將暫時關閉借貸市場:10月24日消息,據QuickSwap官方推特表示,暫時關閉借貸市場QuickSwap Lend,目前已因閃電貸攻擊損失22萬美元。本次攻擊是通過Curve預言機漏洞實現的,只有Market XYZ借貸市場遭受影響,QuickSwap合約仍是安全的。

此外,QuickSwap表示,由于該市場由QiDAO提供資金,故沒有用戶的資金受到損失。[2022/10/24 16:37:18]

如今的區塊鏈世界,可能和2000年前后的互聯網差不多。如果那時的你碰到第一批的eBay用戶,他會告訴你,自己能在網上買東西,可以網上付錢、線下送貨,你一定會說這太crazy了,怎么能相信網上買的東西呢?2005年時,大眾點評創始人張濤來找我時說,未來所有的飯店都可以從網上點餐,這在當時根本沒什么人相信。而到了2020年,如果你在線下買東西,很多人會說你瘋了,因為線下不好貨比三家,沒有評級,可能退貨都是麻煩事。

我覺得,現在正在經歷著同樣的一次時代機遇,只不過區塊鏈和加密數字貨幣的服務概念與互聯網服務不一樣。有人跟我講,移動互聯網用戶的ARPU值大概是200塊,而DeFi用戶的ARPU值能達到50萬。

從互聯網的發展歷程看,它逐漸解決了網絡性能、流量等不少的結構瓶頸,區塊鏈的發展也會是類似的路線。未來,以太坊也一定會逐步解決自身發展的系列問題。你一定要相信區塊鏈行業不斷成長的趨勢,就像互聯網曾經度過的那段美妙成長旅程一樣。

區塊鏈和互聯網的背后實質上都是計算機技術。但二者截然不同。在我看來,互聯網和區塊鏈的區別,就好比鐵路運輸與航空的區別。

做互聯網公司像開火車,開動之后可以一節一節地加車廂,實在不行還可以修一修,甚至換個火車頭接著開,像騰訊這列火車這么多年來就在一直向前開。如果在火車軌道上,只需要沿著軌道不斷加油就可以。至于火車方向,其實是個不斷尋找的過程,今天可以做搜索服務,明天可以做房地產服務,過幾天還可以做新聞服務。

區塊鏈就是互聯網之外的一個平行世界。做區塊鏈項目是發射火箭,必須做好全部準備工作再發射,而且點火之后就再也修不了。就像比特幣,網絡上線之后它還能修改嗎?而且火箭的運行軌道,能飛多遠,能飛多久,都是精確測量過的,沒有扎實的數學基礎一定做不到。所以在區塊鏈世界里,報廢的火箭很多,空心火箭就更多了。

區塊鏈就像造火箭,是需要知識結構的,不是來自忽悠。區塊鏈項目都開源,其實更好抄,代碼一拷貝就行了,但核心問題在于,抄完的代碼怎么用,就像造火箭時拿著門板卻不知道該裝在哪兒。

怎樣做一個好的投資者?

不論是看項目,還是看人,我有自己的一套“三要素”分析視角:審美觀、知識結構和方法論。

如果拿狙擊手獵殺目標舉例,審美觀就像狙擊手選擇的攻擊目標,它決定方向;知識結構是使用什么類型的武器,長槍、短槍、火槍,還是射箭;方法論則是瞄準和扣扳機的動作要領。

在電影《一代宗師》里,宮羽田與葉問兩位大師比武,宮羽田手拿一塊面餅,請葉問來掰。宮羽田手里的這塊餅,看似簡單好掰,實際上對手一上手就知道無處發力。掰餅這種比武方式可以理解為審美觀,是一個選擇打不打,怎么打的問題;知識結構就是用氣功,還是用八卦,也可以是拳擊;方法論就是每個人的功夫水平。

知識結構非常重要。它是需要花費多年訓練出來的一種人類社會的主干技能,比如數學、籃球和鋼琴,這三樣東西就是不能吹牛的。過去互聯網領域的創業者學歷背景,有醫學的,有英語的,有社會學的,但區塊鏈領域的領袖創業者里,清一色是數學和理科背景。

我一直在研究為什么沈南鵬做投資能做那么好。其實,從審美觀角度,我們永遠可以找到最新、最狂野的想法,但對于像沈南鵬這樣知識結構強的人來講,即使晚一點發現有價值的審美觀,也就是沒那么早瞄準方向,這都沒關系,因為一旦被他們瞄準上,就會像精確制導導彈一樣,鎖住目標并不斷發射。

每個人有不同的重點,有的人是審美,有的是方法論,有的人是知識結構。這三個維度中,擅長兩個的都是能人。

我們一路走來都是如履薄冰,像走鋼絲繩,很重要的一點是你要極度保持自己的審美,保持自己對新事物的不斷熱愛。總體來看,我們一期基金投資的區塊鏈項目有三個標準:

第一,能解決人類最多問題的去中心化項目。比如,比特幣從誕生之日起,就定位于一種通過點對點技術實現的電子現金系統,要解決的是全人類遇到的共性問題。

第二,能解決大多數用戶問題的去中心化項目。比如DeFi。如今,人類社會的去中心化運動正在蓬勃興起,區塊鏈技術正在重新定義越來越多中心化世界里的事物:比特幣,去中心化的黃金;以太坊,去中心化操作系統;MakerDAO,去中心化貨幣;Compound,去中心化的銀行等等。

此外,能在當下通過中心化思維,解決很多區塊鏈服務問題的項目,也是門好生意。比如CeFi。

DragonflyCapital二期基金規劃中,我們將主要聚焦以下幾個投資方向:

第一,去中心化金融。區塊鏈在金融行業的角色將和互聯網對其他行業的作用?一樣:消除中間商,降低交易成本。第二,中心化金融。主要金融服務公司的加密原生版本正在繼續發展。我們正努力尋找下一代加密銀行。主要金融服務公司的加密原生版本正在繼續發展。我們正努力尋找下一代加密銀行。第三,去中心化前沿應用。下一代協議支持的新穎產品,例如游戲,交易市場,以及當前應用的隱私保護版本等等。

當然,沒有人能預測未來,雖然我們投資了MakerDAO、Compound等等項目,但在下個十年里,我們會繼續在行業中去發掘下一個以太坊,或者下一個大的行業熱點。畢竟,你需要在行業演變過程中,不斷地去學習、研究和嘗試。

從第一天起,就與最具創新性的全球加密項目合作

目前在中國,大型VC機構實際主要在做capitaldeployment(資本利用效率化)的生意,也就是VC做的是PE的活兒,而PE做的是banker的活兒,天使投資做的是VC的活兒。

這其中的投資邏輯就像造火車和造火箭一樣,是完全不同的,你可以找任何一個商業奇才去造火車,去運營一條鐵路線,但是你要造火箭,就必須找到火箭工程師。

投資和投機有區別,投資和參與也有區別。投機最重要的一點是賣出去的timing,不管買進去的價格是高還是低,逃的快就叫投機。我們不是投機商,從來沒考慮過買賣時機。Dragonfly也不做金融或者財務投資,我們看重的是社區、產業以及20年后的趨勢。

從我的審美觀來看,非常狂野地向往未來。過去的25年中,互聯網在中國的發展堪稱奇跡,涌現出門戶、搜索、游戲、社交、電商、團購、共享等新興的商業模式,培育出阿里巴巴、騰訊、百度、網易、京東、美團等市值超過千億、百億美金級別的互聯網企業。

沒有成功的企業,只有時代的企業。人類社會正在區塊鏈上建立一個新的文明,當下一個區塊鏈時代到來時,格局或將重新面臨洗牌。在未來的25年,我們會打開一幅幅區塊鏈的畫卷,看見一個個嶄新的世界。

中國互聯網有比較強的地域性和文化性保護,而區塊鏈是一個平行世界,沒有國別。DragonflyCapital是立足全球、深度聚焦區塊鏈技術的加密資產風投機構,和AndreessenHorowitz(a16z)、Paradigm、PolychainCapital等都處在區塊鏈這個平行世界中。

加密技術將是未來30年金融領域最具顛覆性的創新。我們的使命從第一天起,就與最具創新性的全球加密項目合作。

我希望Dragonfly能為這些年輕的區塊鏈創業者們做好服務,幫他們融好資,打開新的平臺資源,讓大家能夠感受到在DragonflyCapital中有無限的自由,能夠追逐未來最牛的方向,去改變世界。

作者:馮波丨DragonflyCapital創始合伙人

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