DAO:KeeperDAO：DeFi套利交易的新機遇_KeeperDAO

KeeperDAO是一個流動性承銷商，致力于在DeFi中執行清算，再平衡和套利機會。該協議具有ROOK的功能，該代幣于2020年11月啟動。

項目：KeeperDAO資產：ROOK完全稀釋后估值：6.68億美元市值：2.09億美元鎖定總價值：1.45億美元市盈率：6

如果您曾經在Compound、Aave、dYdX或DeFi的其他任何地方被清算過，那么您可能已經被KeeperDAO機器人清算了。

KeeperDAO是DeFi的流動性承銷商。任何人都可以存入資金，并賺取利潤，以允許該協議借用該資金在DeFi生態系統中執行清算，再平衡和套利機會。

從這些機會中獲得的所有利潤都在協議的流動性提供者和發起交易的參與者之間進行分配。該協議目前允許一系列支持資產進行存款，包括ETH、WETH、USDC、renBTC和DAI。

套利者是利用協議的資金執行套利和清算機會的鏈上利潤尋求者。與流動性提供者類似，套利者可以是任何人，盡管您需要設計和編程一種可以在單筆交易中獲利的策略，但情況有些復雜，例如監控Kyber和Uniswap之間的套利操作。

BitKeep：將上線賠付申請頁面，目前正在緊急開發中:1月3日消息，對于2022年12月份發生的黑客攻擊事件，Web3多鏈錢包BitKeep在電報群公告中發布賠付方案，將上線一個賠付申請頁面，本次事件的受損用戶可通過該頁面提交賠付地址、幣種等信息，目前正在緊急開發中。待頁面上線之后，將第一時間同步到社群中。

此前12月26日消息，BitKeep錢包因APK版本劫持而被盜，被盜資金價值已達800萬美元。12月29日消息，BitKeep稱將全額賠付受損用戶，已啟動報警和立案程序。[2023/1/3 22:23:21]

從理論上講，KeeperDAO可以在以太坊上執行任何鏈上機會，包括清算Compound或Aave的頭寸，托管Makervault，或者利用Uniswap和Balancer等DEX之間的套利機會。最終要由人們來設計Keeper機器人來執行眼前的機會。

代幣經濟學：ROOK

KeeperDAO具有ROOK的功能，協議的本土代幣ROOK用于兩個關鍵作用：治理和激勵。

當然，就像今天大多數的DeFi代幣一樣，ROOK將用于對協議升級提出建議和投票。代幣持有者還可以確定流動性提供者和套利者(套利機器人)之間的利潤份額。

在激勵方面，流動性提供者可以通過將任何支持的資產存入協議來賺取ROOK。通過將資金存入KeeperDAO，用戶從策略中獲得部分利潤，并獲得ROOK收益。

BitKeep“借Gas費兌換服務”新增支持Fantom、AVAX-C、Heco和OKX Chain:8月16日消息，Web3多鏈錢包BitKeep“借Gas費兌換服務”新增支持Fantom、AVAX-C、Heco和OKX Chain，此前已支持Tron、BNB Chain和Polygon。[2022/8/16 12:29:03]

那些選擇套利者的人也有機會進行“套利挖礦”，根據每個套利者返還給資金池的總利潤來分配ROOK。然而，套利挖礦最近被逐步淘汰，取而代之的是鼓勵隱藏游戲。

目前，ROOK對該協議沒有任何經濟權利。然而，隨著治理將在未來幾個月內生效，社區提出并通過為代幣持有者實施收費權的提議并非不可能。

ROOK經濟權利的潛在途徑可能是將現有的存款費用(或至少一部分)重新分配給ROOK代幣持有者，目前這些費用將用于流動性提供者創建“大量存款”。其他選項包括實施類似于YFI的BABY計劃，團隊在公開市場上回購協議代幣，并將其保留下來，用于將來獎勵貢獻者或其他舉措。

到目前為止還沒有具體的消息！

基本指標

去中心化儲備貨幣協議Vesq將在Polygon集成Chainlink價格信息和Chainlink Keepers:官方消息，去中心化儲備貨幣協議Vesq將在Polygon集成Chainlink價格信息和Chainlink Keepers，以最大程度地減少滑點并幫助減輕各種攻擊。[2021/12/14 7:37:08]

交易總量

KeeperDAO的交易總量，即從資金池中借出的用于執行套利和清算策略的資金總額，在2021年創下了新高。

根據TokenTerminal的數據，KeeperDAO在過去一周每天為主網上運行的22個套利者部署超過2000萬美元的不同策略。目前，WETH每天的借貸量超過500萬美元，在借貸量方面占主導地位。

KeeperDAO的7天平均交易總量(GMV)總鎖定價值

據DuneAnalytics數據顯示，盡管KeeperDAO尚未在DeFiPulse上市，但該協議目前已被流動性提供者鎖定了超過1.4億美元的價值。所有資金池的分配都相當平等，ETH代表的最大資金池為5100萬美元，而DAI代表的最大資金池為2700萬美元。

Coinbase Pro已開啟CHZ、KEEP和SOL交易:金色財經報道，據Coinbase Pro官方推特消息，CHZ-USD、KEEP-USD和SOL-USD訂單目前處于完全交易模式。限價單、市價單和止損單現已全部可用。昨日消息，因技術問題，Coinbase Pro暫時推遲上線SHIB。[2021/6/18 23:45:44]

盡管KeeperDAO的承銷策略可以獲利，但目前持有的大部分流動性很可能都被用于ROOK。作為參考，KeeperDAO上的ETH的總收益為25%APY，只有1%來自套利者，其余24%來自ROOK補貼。

KeeperDAO的總價值盡管支持資產的流動性相對均勻，但套利者的實際使用大部分來自ETH。綜合起來，以ETH計價的抵押品占協議托管人借入的所有資本的67%。就使用的資金而言，USDC是第二大的資產，總資產超過1.37億美元。

目前使用最少的資產是renBTC。考慮到Ren的跨鏈BTC處于生命周期的早期，這似乎有些自然，因為它在DeFi中作為信任最小化的抵押品才剛剛開始普及。

隱私基礎設施NuCypher提議與隱私層協議項目Keep Network合并:金色財經報道，據官方文章消息，隱私基礎設施NuCypher提出與隱私層協議項目Keep Network合并的提案，以合并為KEANU網絡。NuCypher表示，想征集社區對首個去中心化、鏈上網絡的硬合并的反饋，以潛在地將Keep和NuCypher合并到KEANU網絡中。[2021/3/9 18:26:45]

收入

雖然ETH在資金配置方面占據主導地位，但在收入方面卻不一定如此。對于KeeperDAO，收入是執行基礎策略所獲得的利潤。

按照目前的情況，該協議平均每天通過各自的策略平均每天向流動性提供者和套利者返還近50萬美元。雖然WETH在使用上占主導地位，但實際上它的盈利能力最低，自推出以來，它只返還了150萬美元的總收入。相比之下，ETH、DAI和USDC都為協議用戶創造了超過400萬美元的收入。

KeeperDAO每日收入構成(7天平均值)KeeperDAO的最后一個關鍵指標是比較借入的資金(GMV)和產生的利潤(收入)。從本質上講，該指標代表了針對每種套利者策略部署的每種資產的利潤率。

正如我們所看到的，盡管renBTC是使用最少的資產，但它目前的利潤率最高，因為在套利者策略中每部署1美元，renBTC就會產生0.06美元。另一方面，ETH和WETH是利潤率最低的，因為這種資產每部署一美元只能產生0.01-0.02美元的利潤。

KeeperDAO收入除以GMV銷售價格

最后是價格與銷售比率。KeeperDAO的P/S比率明顯低于目前的DeFi平均值。(越低意味著價值越高)

這是否意味著市場低估了它，或者表明KeeperDAO的未來增長預期低于其他DeFi協議，這最終取決于用戶。無論如何，由于DeFi代幣最近經歷了一輪牛市，該行業的平均市盈率目前約為150。

與此同時，KeeperDAO的P/S比率為6，幾乎沒有出現在雷達上。

簡而言之，目前市場每支付1美元的KeeperDAO就可以從套利和清算機會中獲得6美元的利潤。

KeeperDAO保持價格銷售比價格表現

DeFi代幣日趨成熟已不是什么秘密。

新的一年對DeFi投資者表現良好，DeFi資產經歷了拋物線式上漲。自年初以來，我們的衡量標準DPI上漲了272%。盡管這是一個值得注意的表現，任何投資者都會滿意，但ROOK的表現遠遠超過了該指數。KeeperDAO的本土代幣在今年以來上漲了675%，比DPI高出近2.5倍。

也可以說，ROOK代幣持有者對他們的投資感覺很滿意。

針對DPI的ROOK性能資料來源：CoinGeck熱點

在KeeperDAO的基礎上肯定發生了一些事情。該協議目前每天投入超過2000萬美元用于盈利機會，每天為用戶帶來50萬美元的利潤，所有這些都是為了提高協議參與者的收益。

但這對于流動性承銷商來說還為時過早。以下是您應該注意的事項：

隱藏游戲：這是用戶和套利者之間的合作游戲，通過將交易和債務包裝在專門的鏈上合約中來隱藏MEV。如果您熟悉黑暗森林，您就會知道以太坊的mempool中充滿了頂端捕食者(機器人)，它們正在尋找有利可圖的交易。這就是KeeperDAO的整個業務尋找鏈上有利可圖的機會。因此，您可以想象黑暗森林對于KeeperDAO來說效率低下。

隱藏游戲解決了這個問題，因為它允許協議使用HidingBook掩蓋這些交易，使用戶和套利者協調，捕獲和發行MEV。有趣的是，隱藏游戲允許任何人通過訂單簿執行交易，并獲得ROOK的回報，這意味著如果您要在DEX上交換代幣，您可能需要研究KeeperDAO，因為您將獲得現金返還在ROOK！

新的釋放分配計劃：在ROOK的第一季度，30%的釋放分配給流動性提供者，70%分配給套利者。現在，有一個新的更新運行同步推出的隱藏游戲。在本季度，70%的資金流向流動性提供者，而現在則流向通過隱藏簿提交訂單的投資者。

鏈上治理：KeeperDAO目前沒有鏈上治理。但是，這次更新將在未來幾個月內進行，并將作為協議未來發展的基礎部分。

總結

加密市場波動很大，這意味著KeeperDAO始終有獲利的機會。雖然還處于起步階段，但該協議正在推進一些令人瞠目結舌的數目，例如每天平均配置2000萬美元的資金，并為流動性提供者帶來50萬美元的每日利潤。

盡管使用中有很多積極的跡象，但代幣經濟學可能需要做些調整。目前，ROOK僅被用作套利者、流動性提供者和投資者在隱藏游戲中的激勵機制。但是，即將到來的治理啟動應該為社區提出新的代幣設計敞開大門。

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